根据最新的报价，农机率能的硅片最高降价幅度已经达到27%，12月27号通威股份的电池片降价也高达20%，而且根据机构的预计，2023年硅料的整体产能预计还会提升70%。投资上有句话叫上游跌倒下游吃饱，所以啊，市场普遍认为23光伏行业的装机量预计会大规模的爆发，上一次光伏装机爆发的时候，整个行业发展的制约环节就是在硅料的产能，因此，硅料相关的企业也赚个盆满钵满。国联证券就专门做过一个计算，硅料环节的毛利率高达84%，而像下游的硅片、电池片组件，他们的毛利率仅仅是四百分之八，甚至是百分之负的1.5，那现在好了，对上游的硅料降价了，那整个行业有什么样的变化呢？
第一，首先上游的设备需求一定会跟着爆发，比如说石英干锅是单晶炉里面专门用来装高温的硅熔液，那作为硅片生产的一个关键环节，石英干锅它必须得定期更换，不然就会直接影响到单晶硅的生产质量，那因为最近的这种需求的增加，石英干锅的价格这几天已经是2021年12月的三倍了。而民生证券的预计，2023年石英干锅整个的市场需求量还会再上涨百分之一百三十八。
第二，光伏的整个链条里，高能耗的限产环节可能也会出现供需紧张，比如说光伏玻璃，它本身就是个高耗能的环节，而且随着N型电池组件的发展，它对光伏玻璃的需求本身就高，因为N型组件大多采用双面玻璃，根据最新的预测，2023年双面组件的市场占有率将会超过50%。这样一来呢，光伏玻璃的需求也会跟着大幅上涨。
第三，随着N型电池和双波组件渗透率的提升，POE胶膜的需求量也一定会跟着上升，因为，N型电池都是用这种POE胶膜啊来放在双层玻璃中间，用来保护整个组件。中信证券做了个保守估计说，2023年光伏相关的PE和EPE的需求量在12亿平方米，涉及到PE粒子的需求，会高达46万吨，2025年呢更会直接超过100万吨，所以整个的需求会保持一个高速的增长。而目前，我国的POE粒子啊，大多要依赖进口产能，基本都掌握在像陶氏、艾克森美孚以及LG这些海外的工厂手中，现在，国内也有不少的化工企业在搞这方面的生产，所以谁手里能够攥着产能，谁就会在明年这波需求的提升中占尽先机，拿得利润。
第四，明年光伏电站的大规模建设，那最终他们发出来。还是必须要解决消纳的问题。所以，与此相关的特高压建设，新型电网的建设，以及包括储能这些辅助电力运营的设施也需要同步去完善，需求也会跟着往上走的。以上就是我对2023年光伏这个行业的四大判断，也欢迎大家留言补充讨论。
