关键词一：扩产大跃进
如果要盘点2023年光伏产业的关键词，相信大家对扩产的印象应当不是一般的深刻，而是特别深刻。2023年，硅料、硅片、电池片和组件环节都经历了大幅度的扩产。无论是行业内玩家，还是跨界而来的新玩家都在大举的扩产。所以，在扩产这个关键词前加上“大跃进式”的定语可能会更恰当。
关键词二：结构性产能过剩
种豆得豆，种瓜得瓜。经过大跃进式的扩产后，随之俱来的是全产业链的产能过剩。据统计，2022年硅片、电池片和组件产能分别为628、559和574GW，2023年硅片、电池片和组件环节产能预计分别为828、886和853GW。到2024年，硅片、电池片和组件环节产能预计都将增长至1000GW左右。
按照上面的产能数字，光伏各环节的产能利用率只要达到50%左右即可满足全球的光伏装机需求，产能过剩已成为不争的事实。自从5月上海SNEC国际光伏展以来，隆基李振国、天合高纪凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、协鑫朱共山、通威刘汉元、阳光曹仁贤、阿特斯瞿晓铧等八大光伏巨头掌门人均谈及过产能过剩话题。为此，工信部在一次光伏企业座谈会上也谈到了产能过剩问题。
种种迹象显示，光伏行业现在已经处于产能过剩。不过，对产能过剩的定义，各方仁者见仁，智者见智。有观点说当下的产能是落后产能的过剩，先进的产能并不过剩，还存在短缺。而按照到2023年光伏装机将步入T瓦（1T瓦=1000吉瓦）时代的远景预期，当下的产能也不存在过剩之说。所以，我们对产能过剩加上定语“结构性”可能更准确的形容当前的产能形势。
关键词三：全产业链降价潮
受阶段性产能过剩的拖累，今年光伏全产业链发生了断崖式的降价潮。硅料、硅片、电池片和组件价格都经历了一轮又一轮的杀跌，硅料自年初高点下跌了60%，硅片、电池片和组件价格亦自高位下滑超过50%。
关键词四：极致内卷
由于全产业链的供应从2021、2022年的紧平衡局面转为供大于求的局面，全产业链产品价格松动，引发了同业竞争极为激烈。这种行业内卷在组件端体现的尤为明显。从5月份开始，先知先觉的光伏组件厂商不断压低组件招标价格，以获得中标机会。到10月份，央国企组件招标价格砸破1元/瓦心理关口，破了厂商的盈亏平衡线。
这次内卷，就连头部大厂都猝不及防。隆基绿能在2023三季报业绩说明会上坦承误判了市场形势，失误之一就是到二季度友商以低价订单抢占市场的时候，隆基没有跟进，影响了组件销售和四季度交付。尔后，隆基也加入了组件价格战行列。
关键词五：光伏大洗牌
除了扩产、产能过剩、降价潮、极致内卷外，2023年光伏行业高频提及的关键词还有行业大洗牌。因为随着硅料跌到6万元/吨，触及二、三线厂商成本线，组件跌破1元/瓦的成本线，光伏行业内部的洗牌已经在所难免。
因为市场环境和行业形势发生变化，原计划跨界HJT的奥维通信已经中途退出。2022年宣布斥资100亿投建20GW TOPCon电池项目的皇氏集团转让了安徽绿能控股，业务重心重回水牛奶主业上。江苏阳光逾100亿多晶硅扩产计划，几经下调投资额、变更投资地仍未正式开工，一些跨界明星项目已经敲响了退堂鼓。
这只是奏响了行业洗牌的序曲，重头戏还远未到来。因各个环节都打到了成本线，处于微利或亏损状态，这种形势可能要持续半年或一年左右时间，所以很多新投产的项目将面临亏损的考验。一部分厂商可能因亏损而兜售项目，或出现资金链断裂而破产的情形。按照未来将有50%以上的光伏厂商被淘汰出局的预期，这次行业大洗牌会相当猛烈。
关键词六：N型电池路线之争
2023年，光伏产业迭代升级步伐全面加快，N型电池取代P型电池已成不可阻挡的大趋势。同时，围绕TOPCon、HJT和IBC三大先进N型电池技术的主流之争也拉开了大幕。晶科能源、晶澳科技、天合光能、中来股份、阿特斯和一道新能坚定看好TOPCon，华晟新能源、东方日升和泉为科技坚定唱多HJT，BC电池阵营里则有隆基绿能和爱股份两大厂商，拥有建成的BC电池组件产能。今年9月份，一直称TOPCon属于过渡技术路线的隆基表示，BC才是未来电池技术的主流，引发N型技术路线之争风云再起。
关键词七：光伏装机大爆发
受益于光伏组件大幅降价，2023年光伏装机需求得到充分释放，装机量全面大爆发。国家能源局最新公布的数据显示，2023年前11月我国光伏新增装机量达到163.88GW，总装机量约560GW，即5.6亿千瓦。
对比2022年87.43GW新增装机量，2023年前11月新增装机是2022年的一倍还要多，创历史最好水平。随着年底并网潮的到来，预计新增装机还会继续增长，有望达到180GW水平。2023年光伏装机狂飙，既有大型光伏电站装机强劲的提振，也有户用光伏大爆发的助力。截至目前，我国户用光伏装机已经突破100GW。
关键词八：电网承载力受限，分布式并网难
2022、2023年光伏装机市场连续两年爆发式增长，也给全国各地的电网承载力带来考验。从2022年底开始，山东、河北和河南等地多次传出电网超载，分布式光伏并网受限的问题。今年上半年以来，辽宁、山东、河北和湖南等地再次出台了暂停并网的政策。
据山东、黑龙江、浙江、福建、广东和河南6试点省份的分布式光伏接网承载力情况评估情况显示，共有58个地区可新增开放容量为零。与此同时，受电网容量“超载”因素影响，山东和河北两省的户用光伏装机增速明显放缓，户用光伏第一大省的位置已经被河南省取代，户用光伏市场呈现出由中东部“南移”趋势。
关键词九：碳达峰碳中和、双碳战略
碳达峰碳中和是支持光伏产业向前发展的核心逻辑，这一政策主线仍坚定如磐。据“草根光伏”粗略统计，2023年国家12次提及双碳战略。今年中央经济工作会议再次提到，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。
可以说，在国家坚定推进碳达峰碳中和战略落地，推动能源转型升级的背景下，大力发展光伏和风电等新能源将是未来的主旋律。这相当于为我国未来的光伏发展敲定了政策基调。国家发改委和国家能源局于2023年初双双表态，光伏和风电等新能源将成为新增装机和新增发电量的主体。
关键词十：强制配储、分时电价
光伏装机的跨跃式增长，更需储能的同步跟进。据统计，内蒙古、福建、山东、甘肃、安徽、青海、江西、江苏、广西、西藏、广东、云南、湖北、贵州、河南、陕西和河北对风电、光伏都有一定的强制配储要求，且越来越严格。同时，河北、内蒙古、甘肃、新疆、宁夏、青海、辽宁、湖北、浙江和山东等省区出台将光伏发电高峰时段调整为峰谷或深谷电价的政策。强制配储和分时电价政策的出台，前者将加大光伏电站建设的成本，后者则会降低光伏发电的收益，也是2023光伏市场比较受关注的政策。
结语
结合2023年光伏市场的关键词，展望2024年光伏市场发展前景，可谓喜忧参半，各有利好与利空，勾勒出了光伏曲折式前进，螺旋式增长的成长曲线。重大利好是驱动光伏大发展的双碳政策主线没有变，全产业链的洗牌、内卷、价格战降低了光伏装机的成本，提高了收益，将继续推动光伏装机需求的集中释放。至于电网容量超载、并网难的问题，预计将随着农网改造工程的加快而得到缓解。分时电价、强制配储的政策出台，一定程度上会抑制部分装机需求，但有双碳的政策逻辑驱动，整体上无碍真实装机需求释放。
